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市场估值达60亿美金的柔宇科技冲刺科创板上市

作者:admin浏览数:2021-01-14

近日,备受瞩目的科创企业柔宇科技正式提交了招股说明书,拟在上交所科创板上市。

据悉,此次上市发行,由中国最著名的两家投行企业中信证券与中金公司分别担任主承销商商与联合承销商,拟发行不超过12,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于10%。

柔宇科技这次能否上市科创板?笔者认为,柔宇科技很大概率会成功上市。

一方面是因为柔宇科技主营的柔性显示面板业务,符合国家一芯一屏、国产替代和双循环战略,是政府大力支持的的新兴战略产业,与科创板的定位具有天然的契合性;另一方面则是由于柔宇本身所要具备的核心竞争力。

市场估值达60亿美金的柔宇科技冲刺科创板上市

细数柔宇科技成绩单,不难发现,尚未上市的柔宇科技已在所在领域取得了令人不可忽视的成绩。

2012年,刘自鸿与另外两位斯坦福大学校友创办了柔宇科技,柔宇科技在美国硅谷、中国深圳和香港同步启动运营;2014年8月1号,发布了全球最薄的0.01毫米、卷曲半径为1毫米的全柔性屏,引领了柔性电子产业新浪潮;2016年9月,柔宇发布全新产品Royole Moon™,RoyoleMoon™采用了全球首创可折叠设计,实现视觉与听觉的高度融合;2018年6月6日,总投资约110亿元的柔宇科技全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线成功点亮投产;2018年10月10日,柔宇科技自主研发的全柔性屏火炬柔炬RoTorch亮相2018全国双创周开幕式,同日开启预售;2018年10月31日,柔宇科技在北京正式发布全球首款可折叠手机——FlexPai;2018年12月10日,柔宇科技与空中客车签署战略合作备忘录;2020年9月,柔宇发布新一代5G折叠屏手机FlexPai 2。

市场估值达60亿美金的柔宇科技冲刺科创板上市

目前,柔宇科技已与500余家企业合作,将柔性电子应用于智能移动终端、智能交通、智能家居、运动时尚、教育办公和文娱传媒六大领域,和中国移动、中国电信、Vertu、空中客车、路易威登、泸州老窖、东方演艺集团与格力电器等一批国内外知名企业进行深度合作。

柔宇能在短短9年时间内取得如此成绩,并非没有原因,它的成长,离不开国家对显示面板领域的支持,更少不了的是柔宇科技有目共睹的原始创新力。

一直以来,全柔性屏是目前显示屏中的前沿产品,技术难度大,目前拥有自主全柔性屏生产技术的厂商只有柔宇和韩国三星两家。而两家的技术却截然不同三星应用了由生产刚性屏转化而来的多晶硅技术(LTPS),而柔宇自主研发的超低温非硅制程集成技术(ULT-NSSP)技术,使用非硅材料, 绕开了硅材料固有的缺陷,使得工艺流程简化、制程温度更低,可选择材料范围更广,且量产良品率和产品弯折可靠性大幅提升。柔宇完全自主可控的技术为我国显示行业带来了新的竞争优势和发展动能,在产业变革中赢得了主动权。

众所周知,无论是LCD还是OLED,中国的显示面板企业都是处于对日韩企业的模仿与追赶上,这造成了中国消费电子企业在显示面板领域长期受制于人。而只有在柔性显示领域,中国真正第一次出现了柔宇科技这样处在行业领先位置的企业,一旦柔性显示成为未来显示领域的主流,则意味着中国在显示面板领域将成功实现弯道超车,其意义不亚于华为海思在芯片领域的突破。

那柔性显示能否成为未来显示领域的主流?

据国金证券研究所给出的数据显示,预计到2021年,搭载全柔性屏的折叠手机出货量有望达到1420万台,而到2023年,折叠手机渗透率更是有望超过2%,出货超过2500万台,而搭载全柔性屏的折叠手机只是柔性电子市场的一个小环节,届时,不断推动柔性电子技术落地,不断探索柔性技术的柔宇科技将成为极具竞争力的玩家,甚至是成为主要的推动者和受益者。

对此,市场和投资者一清二楚且抱以厚望。

2015年,深创投携手中信资本、基石资本、IDG资本、松禾资本、源政投资等世界顶级投资机构,共同参与对柔宇科技超10亿的C轮融资。2019年四季度,深创投牵头,联合深圳市鲲鹏资本、著名企业家顺丰创始人王卫等一起对柔宇科技做了成立20年来单笔最大投资。这次投资总额高达19亿元,该轮投资后柔宇科技估值上升至420亿元(约合64.6亿美元)。

深创投董事长倪泽望表示,遥遥领先于全球显示行业的独创自主技术路线,优异的折叠性能、低廉的生产成本、惊艳的显示效果,良好地验证了深创投对柔宇科技的投资逻辑:柔性显示关键领域的国产替代,同时,柔宇具备国内罕见的基础科学与产业化素质——柔宇的技术是完全自主原创,完全自主可控,技术也在全球领先,即便是放在全球范围内完全市场化竞争,对柔宇也是有足够自信的。

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